Este ETF rompe el mercado! (Gana al S&P 500 y MSCI World)

2025-10-12

Descubre la estrategia de inversión que ha superado al S&P500, NASDAQ y MSCI World en los últimos 10 años. Existe un ETF poco conocido que, invirtiendo en acciones del propio S&P500 con el factor momentum, ha logrado rentabilidades anualizadas superiores al 18%, ofreciendo una potente alternativa a los índices tradicionales para inversores que buscan maximizar el rendimiento.

Key points

El factor momentum es una estrategia de inversión que históricamente ha generado un exceso de rentabilidad, superando a índices tradicionales.
El SP500 Momentum ETF (SPMO) ha superado significativamente al SP500 desde su creación con una rentabilidad anualizada del 18.5%.
Inversores europeos pueden acceder a la estrategia de momentum a través de ETFs que replican el MSCI World Momentum (como iShares MSCI World Momentum y Xtrackers MSCI World Momentum), los cuales también han batido al MSCI World tradicional.
La estrategia de momentum conlleva riesgos, como una mayor concentración sectorial y volatilidad en mercados laterales, por lo que no es apta para todos los entornos de mercado.
Se aconseja integrar la estrategia de momentum como una parte complementaria de una cartera bien diversificada, en lugar de reemplazar completamente los índices tradicionales, para mitigar el riesgo.
La selección de acciones en los ETFs de momentum se basa en movimientos de precio y volatilidad durante los últimos 12 meses, excluyendo el mes más reciente.
Los ETFs de momentum basados en el MSCI USA para Europa no han logrado replicar el éxito del SPMO frente al SP500 en periodos recientes.

Author opinions

El factor momentum es una estrategia de inversión que selecciona acciones con mejor comportamiento reciente en términos de precio, lo que explica la superación de índices tradicionales.
Es posible invertir en la estrategia de momentum desde Europa y fuera de ella, aunque con diferentes ETFs.
Para inversores fuera de Europa, el SP500 Momentum ETF (SPMO) es directamente accesible.
Para inversores en Europa, los ETFs que replican el MSCI World Momentum (como iShares MSCI World Momentum y Xtrackers MSCI World Momentum) son las mejores alternativas, ya que han batido al MSCI World tradicional.
La estrategia de momentum, aunque muy rentable, conlleva riesgos como una menor diversificación y mayor volatilidad en mercados laterales o sin tendencia clara.
Se recomienda integrar el factor momentum como una parte de la cartera (ejemplo, 20%) junto con fondos indexados globales tradicionales (ejemplo, 80%) para añadir exposición a un factor de rentabilidad sin asumir un riesgo desproporcionado.
Comprender cuándo aplicar cada estrategia y cómo integrarla correctamente es clave para obtener mejores resultados en la inversión.
Se recomienda el uso de brokers como Interactive Brokers o MEXEM (para España y Latinoamérica) para acceder a estos productos.

Optimista, educativo, técnico, analítico y precavido.