El Rally Del Software Ha Empezado... Y Muchos Aún No Lo Ven
Resumen General
Compañías de software de alta calidad, castigadas previamente, presentan gran potencial de recuperación y actúan como refugio ante la incertidumbre geopolítica, ofreciendo oportunidades de compra a precios atractivos.
Empresas e Índices Mencionados
Tradesk
Mencionada por buenas noticias y por la narrativa cambiante del mercado respecto a la IA.
Sigue estando barata a pesar de subidas recientes, generando récord de ingresos, beneficios y flujo de caja libre, tratando bien a los accionistas.
Alcista
Booking
Mencionada por la mejora de recomendación de compra de Mizun y la colaboración con OpenAI.
Compañía brutal, con récord de ingresos y beneficios, mayor agencia digital de viajes del mundo, a un múltiplo de forward per 17, sigue a buenos precios.
Alcista
Expedia
Mencionada por subidas recientes y su potencial en el contexto de la IA.
Extremadamente barata con un forward per 13, en récord de ventas y beneficios, con márgenes ligeramente peores que Booking.
Alcista
Intuit
Compañía de software de impuestos, CRM y contabilidad que ha mostrado recuperación.
Se ha adaptado bien al mercado, presentando récord de ingresos y beneficios. Se encuentra a un forward per 19, que sigue siendo un buen precio.
Alcista
Constellation Software
Compañía en recuperación, con resultados esperados pronto.
Sigue barata, generando récord de ingresos y beneficios. No remunera directamente a los accionistas, sino que compra otros negocios. Forward per 18.
Alcista
GoDaddy
Compañía de dominios de internet y servicios relacionados, considerada muy barata.
Líder mundial con ingresos recurrentes, en récord de ingresos y beneficios, generando buena caja y recomprando acciones. Forward per 9.
Alcista
Salesforce
Líder mundial en software de gestión de relaciones con clientes, con fuerte potencial de recuperación.
Absolutamente estupenda, con récord de ingresos y beneficios, forward per 14, generando mucho flujo de caja y recompensando a accionistas.
Alcista
Adobe
Compañía en recuperación con potencial significativo.
En su múltiplo más bajo de la historia (forward per 12), con récord de ingresos y beneficios, y expectativas de crecimiento.
Alcista
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Las compañías de software de calidad siguen a muy buenos precios y tienen gran potencial.
- Las acciones de software actúan como activo refugio ante la incertidumbre geopolítica.
- El mercado ha cambiado su narrativa del miedo a la IA por miedo a la guerra.
- Las mejores oportunidades de compra se encuentran en momentos de caídas y miedo.
- Es crucial superar las emociones, como el miedo, para aprovechar las oportunidades de inversión.
- La IA no sustituirá al software, sino que lo utilizará como herramienta, aumentando la relevancia de estas compañías.
- La época dorada del software se aproxima debido a la utilización por parte de agentes de IA.
- La paciencia es fundamental en la inversión; las oportunidades a menudo requieren esperar para materializarse.
- Invertir en negocios sólidos a buenos precios es la clave para generar rentabilidad a largo plazo.
- Las oportunidades históricas de inversión suelen durar una semana o dos.
Puntos Clave
- Las compañías de software son activos refugio y presentan gran potencial de recuperación.
- Las oportunidades de compra más significativas se dan en momentos de miedo y caídas del mercado.
- La inteligencia artificial actuará como un impulsor para las empresas de software, no como un sustituto.
- La paciencia es esencial para invertir con éxito; las ganancias no son inmediatas.
- Comprar negocios de calidad a precios bajos es la estrategia fundamental para obtener rentabilidad.
Análisis del Tono
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