🚨🚨 NUEVOS ARANCELES, CIFRAS INFLACIÓN Y MÁS CORRECCIONES?
Resumen General
Los mercados navegan una encrucijada crucial con futuros en territorio negativo, mientras la anticipación de cifras de inflación se mezcla con una nueva ronda de aranceles de Trump, un polémico acuerdo por TikTok y advertencias contundentes sobre la posible destrucción de capital por el gasto excesivo en infraestructura de inteligencia artificial.
Empresas e Índices Mencionados
S&P500
Utilizado como punto de referencia para comparar el rendimiento de las acciones de Costco.
Un índice de mercado general, sin valoración directa.
Neutra
TikTok
El presidente Trump anunció un acuerdo para que inversores estadounidenses adquieran las operaciones de TikTok en EE. UU. a ByteDance, con una valoración de 14.000 millones de dólares.
El valor mencionado de 14.000 millones de dólares parece inusualmente bajo para el analista.
Neutra
Apple
Mencionado por David Einhorn como una de las empresas con inversiones masivas en infraestructura de IA (500.000 millones de dólares en 4 años). También se beneficia de las tarifas de suscripción de Meta en iOS.
Es una de las compañías que incurre en 'capex estratosféricos' en IA, lo que genera preocupación sobre la destrucción de capital.
Neutra
Meta (Facebook, Instagram)
Lanza versiones de pago sin publicidad en Reino Unido para Facebook e Instagram. También mencionada por David Einhorn por invertir 'cientos de miles de millones' en centros de datos para IA.
Se describe como 'la gallina que sigue dando', indicando un modelo de negocio sólido. La estrategia de suscripción es un intento de equilibrar privacidad y monetización.
Neutra
OpenAI
Su CEO, Sam Altman, ha expresado el deseo de invertir billones en infraestructura de IA. También ha firmado un acuerdo de 100 millones de dólares con DataBricks para vender servicios de IA a grandes empresas.
Líder en el desarrollo de IA, pero sus ambiciosos planes de inversión en infraestructura son un foco de preocupación por posible destrucción de capital.
Neutra
DataBricks
Ha firmado un acuerdo plurianual de 100 millones de dólares con OpenAI para vender servicios de inteligencia artificial a grandes empresas.
Un colaborador clave para facilitar el uso de tecnología de agentes de IA con datos propios de los clientes.
Neutra
Costco
Reportó ganancias trimestrales superiores a lo esperado, señalando un gasto saludable del consumidor. Sus acciones subieron un 3% en el año, pero por debajo del S&P500. Se menciona que 'está reposando en el mov de 325, me parece interesante'.
Ganancias sólidas que muestran la resistencia del gasto del consumidor, y un buen valor subyacente a largo plazo.
Neutra
Oracle
Sus acciones perdieron un 5.6%, lo que refleja la preocupación de los inversores por la sobrevaloración de las compañías tecnológicas interconectadas con la industria de la IA.
Las valoraciones excesivas en el sector tecnológico/IA están causando retrocesos.
Bajista (dada la caída y las preocupaciones de sobrevaloración)
Tesla
Mencionada como una de las empresas del sector de IA que también retrocedían.
Experimentando un retroceso en el mercado.
Bajista (basado en el retroceso mencionado)
NASDAQ
Se menciona que 'sigue cayendo'.
Tendencia negativa en el corto plazo.
Bajista
Dólar
Se fortalece, y ha tenido 'una buena semana'.
Fuerte desempeño reciente.
Alcista (a corto plazo, dada su reciente fortaleza)
Petróleo
'cayendo ligeramente'.
Una ligera caída.
Bajista (debido a la ligera caída mencionada)
Small Caps
Los futuros están en territorio negativo, 'sobre todo para small caps'.
Perspectiva negativa.
Bajista
New Nortex
El analista 'imagina' que sus acciones podrían estar cayendo debido a los nuevos aranceles de Trump sobre productos farmacéuticos.
Negativamente afectada por los aranceles.
Bajista (inferido por el impacto de los aranceles)
Global Foundries
Mencionado como una de las acciones que 'más están subiendo' en el pre-mercado.
Muestra un impulso positivo en el pre-mercado.
Alcista (para el pre-mercado)
Intel
Mencionado como una de las acciones que 'más están subiendo' en el pre-mercado.
Muestra un impulso positivo en el pre-mercado.
Alcista (para el pre-mercado)
Xpen
Mencionado como una de las acciones que 'más están subiendo' en el pre-mercado.
Muestra un impulso positivo en el pre-mercado.
Alcista (para el pre-mercado)
Auto
Mencionado como una de las acciones que 'más están subiendo' en el pre-mercado.
Muestra un impulso positivo en el pre-mercado.
Alcista (para el pre-mercado)
Biohaven
Mencionado como una de las acciones que 'más están subiendo' en el pre-mercado.
Muestra un impulso positivo en el pre-mercado.
Alcista (para el pre-mercado)
Texas Instrument
Mencionado como una de las acciones que 'más están subiendo' en el pre-mercado.
Muestra un impulso positivo en el pre-mercado.
Alcista (para el pre-mercado)
Canv
Mencionado como una de las acciones que 'más están subiendo' en el pre-mercado, y parece estar rebotando.
Muestra un impulso positivo en el pre-mercado.
Alcista (para el pre-mercado)
Merk
Mencionado como una de las acciones que 'más están subiendo' en el pre-mercado.
Muestra un impulso positivo en el pre-mercado.
Alcista (para el pre-mercado)
Robot
Mencionado como una de las acciones que 'más están subiendo' en el pre-mercado.
Muestra un impulso positivo en el pre-mercado.
Alcista (para el pre-mercado)
Organogenesis
Mencionado como una de las acciones que 'más caen' en el pre-mercado.
Muestra un impulso negativo en el pre-mercado.
Bajista (para el pre-mercado)
Billy Billy
Mencionado como una de las acciones que 'más caen' en el pre-mercado.
Muestra un impulso negativo en el pre-mercado.
Bajista (para el pre-mercado)
Jinton
Mencionado como una de las acciones que 'más caen' en el pre-mercado.
Muestra un impulso negativo en el pre-mercado.
Bajista (para el pre-mercado)
Alibaba
Mencionado como una de las acciones que 'más caen' en el pre-mercado.
Muestra un impulso negativo en el pre-mercado.
Bajista (para el pre-mercado)
Open Baido
Mencionado como una de las acciones que 'más caen' en el pre-mercado.
Muestra un impulso negativo en el pre-mercado.
Bajista (para el pre-mercado)
Marvel
Mencionado como una de las acciones que 'más caen' en el pre-mercado.
Muestra un impulso negativo en el pre-mercado.
Bajista (para el pre-mercado)
Wibo
Mencionado como una de las acciones que 'más caen' en el pre-mercado.
Muestra un impulso negativo en el pre-mercado.
Bajista (para el pre-mercado)
Semiconductores (sector)
Mencionado como uno de los sectores que 'más caen' en el pre-mercado ('Semis y China cayendo en este premercado').
Muestra un impulso negativo en el pre-mercado.
Bajista (para el pre-mercado)
China (mercado)
Mencionado como uno de los mercados que 'más caen' en el pre-mercado ('Semis y China cayendo en este premercado').
Muestra un impulso negativo en el pre-mercado.
Bajista (para el pre-mercado)
Euro
Mencionado su valor en 1.16 frente al dólar.
Neutra, solo se reporta el tipo de cambio.
Neutra
Bitcoin
Mencionado su valor en 108.
Neutra, solo se reporta el precio.
Neutra
Ethereum
Mencionado su valor en 3,800.
Neutra, solo se reporta el precio.
Neutra
Bonos (rentabilidad)
Se describe su rentabilidad como 'mixta en toda la curva'.
Diversidad en el rendimiento de los bonos.
Neutra
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Nunca se debe subestimar al consumidor estadounidense, cuya capacidad de gasto sigue siendo robusta, especialmente en temporadas como Halloween.
- La Reserva Federal probablemente continuará con recortes de tipos de interés en las próximas reuniones, impulsada por la creciente debilidad del mercado laboral, a pesar de un fuerte crecimiento del PIB.
- Las inversiones masivas y sin precedentes en infraestructura de inteligencia artificial por parte de grandes empresas tecnológicas conllevan un riesgo significativo de destrucción de capital, incluso si la tecnología resulta transformadora.
- Los mercados son muy sensibles a los datos de inflación (índice PCE) y a las cifras de empleo, ya que estos datos son clave para las decisiones de política monetaria de la Fed.
- Existe una creciente preocupación entre los inversores sobre la sobrevaloración de algunas compañías tecnológicas y del sector de la IA, lo que puede generar retrocesos en sus cotizaciones.
- Las empresas buscan nuevos modelos de negocio, como las suscripciones sin publicidad, para equilibrar las presiones regulatorias (ej. privacidad en Europa) con los objetivos de ingresos publicitarios.
Puntos Clave
- Los mercados de futuros están en territorio negativo, a la espera de datos cruciales de inflación (PCE) en EE. UU.
- El presidente Trump anuncia una nueva ronda de aranceles sobre productos farmacéuticos, camiones pesados y muebles, además de un controvertido acuerdo para la adquisición de TikTok.
- La economía de EE. UU. muestra un robusto crecimiento del PIB del 3.8%, pero el mercado de empleo presenta signos de debilidad (menos ofertas de trabajo y más solicitudes de desempleo).
- La Fed de San Francisco (Daily) sugiere que serán necesarios más recortes de tipos de interés antes de fin de año, equilibrando los riesgos de empleo e inflación.
- David Einhorn advierte sobre la posible destrucción de capital debido a los 'gastos de capex estratosféricos' (trillones de dólares) que empresas como Apple, Meta y OpenAI planean en infraestructura de IA.
- Meta lanza servicios de suscripción de pago para Facebook e Instagram en Reino Unido, eliminando la publicidad en un movimiento estratégico para equilibrar privacidad y monetización.
- Costco reporta ganancias trimestrales superiores a lo esperado, indicando un consumo saludable y la búsqueda de valor por parte de los compradores.
- Existe preocupación por la sobrevaloración de las empresas tecnológicas en el sector de la IA, como lo demuestra la caída de Oracle.
- El dólar se fortalece, mientras que el petróleo y el NASDAQ muestran caídas, y las small caps presentan un panorama negativo.
Análisis del Tono
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