Cómo Posicionan sus Carteras para Final de 2025
Resumen General
Inversores de renombre como Warren Buffett y otros gestores multimillonarios están reconfigurando sus carteras, mostrando cautela general pero identificando oportunidades puntuales en empresas sólidas y con ventajas competitivas únicas.
Empresas e Índices Mencionados
Alphabet
Berkshire Hathaway realizó una inversión significativa, superando los 4000 millones de dólares en la empresa.
Se considera una inversión positiva y esperada por parte de Berkshire Hathaway.
Alcista
Dominos Pizza
Berkshire Hathaway ha realizado compras pequeñas y consecutivas durante cinco trimestres.
Indica una acumulación continua y estratégica.
Alcista
S&P500
Se compara el rendimiento histórico de Berkshire Hathaway con el del S&P500.
Berkshire Hathaway ha superado consistentemente al S&P500 en rendimiento promedio a largo plazo.
Neutra
Apple
Berkshire Hathaway ha reducido su posición en un 14,9%, aunque sigue siendo la mayor posición en su cartera.
La reducción sugiere una toma de beneficios o rebalanceo estratégico.
Neutra
American Express
Continúa siendo la segunda mayor posición en la cartera de Berkshire Hathaway.
Posición importante y de confianza.
Neutra
Bank of America
Berkshire Hathaway ha reducido ligeramente su participación.
Reducción menor, pero indica un ajuste estratégico.
Neutra
Verisign
Berkshire Hathaway ha reducido más del 30% en esta empresa, considerándola cara a ciertos niveles de precio.
Se considera que el precio estaba elevado.
Bajista
Microsoft
La Fundación Bill y Melinda Gates ha vendido el 65% de sus acciones, y Terry Smith ha reducido su posición en casi la mitad.
Las ventas masivas sugieren una toma de beneficios tras fuertes subidas, aunque la empresa sigue siendo dominante.
Neutra
Berkshire Hathaway
La fundación Bill y Melinda Gates tiene un 30% de su cartera invertido en esta empresa.
Fuerte convicción en la gestión y estrategia de Berkshire Hathaway.
Alcista
Waste Management
La Fundación Bill y Melinda Gates considera que está en una zona atractiva tras correcciones recientes.
Atractiva para inversión tras correcciones.
Alcista
Canadian National
La Fundación Bill y Melinda Gates considera que está a buen precio actualmente.
Buen precio para inversión.
Alcista
Meta Platforms
Terry Smith vendió más del 50% de sus acciones, a pesar de seguir siendo una de las principales posiciones.
La venta es probablemente una toma de beneficios, y considera los altos gastos en Capex como un aumento de riesgo.
Neutra
Philip Morris
Terry Smith redujo su posición en un 20%.
Reducción estratégica.
Neutra
Zoetis
Terry Smith añadió un 25% a su posición.
Aumento de convicción en la empresa.
Alcista
Alphabet (Clase A)
Bill Ackman vendió el 9,6% de sus acciones de Clase A, que junto con la Clase C, representa la tercera posición en su cartera.
Venta estratégica, aunque la empresa sigue siendo una tenencia importante.
Neutra
Alphabet
Se menciona la inversión de Berkshire Hathaway, considerada una compra.
Inversión importante y positiva.
Alcista
Brookfield
Es una de las mejores gestoras de activos del mundo y una posición en la cartera de Bill Ackman.
Reconocida por su calidad de gestión.
Neutra
Home Depot
Bill Ackman tiene un 10% de su cartera invertido en esta empresa.
Posición significativa, indicando convicción.
Neutra
Restaurant Brands International
Bill Ackman tiene un 10% de su cartera invertido en esta empresa, conocida por marcas como Burger King.
Posición significativa, indicando convicción.
Neutra
Intuit
Dave Cantesaria redujo su posición en un 0,84%.
Reducción mínima, indicando poca rotación.
Neutra
FICO
Considerada prácticamente un monopolio y la primera posición en la cartera de Dave Cantesaria.
Dominante en su industria con alto poder de fijación de precios.
Alcista
S&P Global
Junto con Moody's, domina el mercado de calificación crediticia, y es una posición en la cartera de Dave Cantesaria.
Casi imposible competir, con alto poder de fijación de precios.
Alcista
Moody's
Junto con S&P Global, domina el mercado de calificación crediticia, y es una posición en la cartera de Dave Cantesaria.
Casi imposible competir, con alto poder de fijación de precios.
Alcista
Mastercard
Junto con Visa, domina su mercado y es una posición en la cartera de Dave Cantesaria.
Domina su mercado.
Alcista
Visa
Junto con Mastercard, domina su mercado y es una posición en la cartera de Dave Cantesaria, con un aumento de posición del 47% por parte de Chris H.
Visa se acerca a una zona atractiva tras correcciones. La inversión de Chris H. es significativa.
Alcista
ASML
Es una posición en la cartera de Dave Cantesaria.
Empresa dominante en su industria.
Alcista
MSCI
Es una posición en la cartera de Dave Cantesaria.
Empresa dominante en su industria.
Alcista
General Electric Aerospace
La inversión en esta empresa ha ido muy bien para Chris H.
Rendimiento muy positivo.
Alcista
Visa
Chris H. aumentó su posición en un 47%, representando un 18% de su cartera. Se considera que está en una zona atractiva.
El precio se acerca a niveles atractivos, con potencial de retorno de doble dígito.
Alcista
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Los inversores de renombre están mostrando cautela general, acumulando caja y reduciendo posiciones en algunas empresas, pero identifican oportunidades puntuales en compañías con monopolios o duopolios y fuertes ventajas competitivas.
- Las empresas con alto poder de fijación de precios y barreras de entrada significativas son un foco de interés para muchos de estos inversores.
- La gestión de la caja es crucial para grandes inversores, quienes esperan oportunidades de muy bajo riesgo y alta rentabilidad para asignar capital.
- Se observa una tendencia a la concentración de carteras en pocas empresas de alta convicción.
- Se sugiere que la venta de Microsoft por parte de la Fundación Bill y Melinda Gates y Terry Smith podría ser una toma de beneficios.
- Se destaca la importancia de las valoraciones atractivas, especialmente tras correcciones de mercado, para realizar compras estratégicas.
- El análisis de Visa sugiere un potencial de retorno anual compuesto de doble dígito y un precio objetivo con un significativo upside.
- Se concluye que el momento actual es para ser más defensivo, pero se pueden encontrar oportunidades puntuales incluso en mercados sobrevalorados.
Puntos Clave
- Berkshire Hathaway invierte 4000 millones en Alphabet y acumula un 30% de caja.
- La Fundación Bill y Melinda Gates vende el 65% de Microsoft.
- Terry Smith reduce fuertemente su posición en Microsoft y vende más del 50% de Meta Platforms.
- Dave Cantesaria sigue su estrategia de alta calidad a precios razonables, concentrado en monopolios como FICO, Visa y Mastercard.
- Chris H. aumenta su posición en Visa un 47%, considerándola atractiva.
- Los grandes inversores están cautelosos pero buscan oportunidades puntuales en empresas dominantes.
- Se recomienda ser más defensivo en el mercado actual, pero atento a correcciones para compras estratégicas.
Análisis del Tono
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