Resumen General
¡Urgente! El día límite de los aranceles de Trump está aquí. El mercado reacciona positivamente a los resultados trimestrales de Meta y Microsoft, pero la incertidumbre persiste con la Fed manteniendo los tipos estables y el impacto global de las nuevas tarifas arancelarias.
Empresas e Índices Mencionados
Meta
Resultados trimestrales.
Resultados mucho mejores de lo esperado; perspectiva optimista de ventas para el tercer trimestre.
Alcista. Las acciones subieron significativamente tras la publicación de los resultados, mostrando una fuerte confianza del mercado.
Microsoft
Resultados trimestrales.
Resultados superiores a lo esperado; crecimiento acelerado de Azure; inversión masiva en IA.
Alcista. El fuerte crecimiento de Azure y la inversión en IA impulsaron las acciones al alza.
Novo Nordisk
Resultados y previsiones de ventas.
Desaceleración del crecimiento; previsiones de ventas y beneficios recortadas drásticamente; pérdida de cuota de mercado frente a Eli Lilly.
Bajista. La caída del 23% en las acciones refleja la preocupación por la desaceleración del crecimiento y la competencia.
CBS
Resultados trimestrales.
Sólidos resultados en seguros de salud y farmacia; elevó su pronóstico de ganancias.
Alcista. Las acciones subieron un 7% tras la publicación de los resultados.
Signa
Resultados trimestrales.
Resultados buenos, aunque no se detallan.
Neutra. Se menciona una subida del 2%, pero sin análisis detallado.
Ferrari
Resultados trimestrales.
Aumento de ganancias en el segundo trimestre; sólida demanda; confianza en previsiones para todo el año.
Bajista (a pesar de buenos resultados). La caída de las acciones se atribuye a múltiplos de cotización altos (50 veces futuros beneficios).
Prada
Resultados del primer semestre.
Ventas crecieron menos de lo esperado; menor demanda; preocupación por la recesión y los aranceles.
Bajista. Las acciones cayeron un 5%, reflejando la menor demanda y la incertidumbre económica.
Anheuser-Busch InBev
Resultados trimestrales.
Ventas de cerveza menores a lo previsto; caída del gasto del consumidor en Brasil y China.
Bajista. La mayor caída en 5 años (10%) refleja el impacto de la disminución en el consumo.
ARM Holdings
Pronóstico de ganancias.
Pronóstico de ganancias inferior a lo esperado; aumento de inversión en nuevos productos.
Bajista. Las acciones cayeron casi un 8% tras la publicación del pronóstico.
Qualcomm
Resultados trimestrales.
Crecimiento deslucido; preocupación por el impacto negativo de los aranceles.
Bajista. Las acciones cayeron un 6% debido al crecimiento lento y la incertidumbre por aranceles.
S&P 500 (implícito)
Mención general del mercado de acciones estadounidense.
Reacción mixta, con el Nasdaq subiendo significativamente y otros sectores con comportamiento más diverso.
Neutra. La reacción del mercado es diversa, dependiendo del sector.
NASDAQ
Movimiento de los futuros.
Subiendo significativamente tras resultados de Meta y Microsoft.
Alcista. El índice sube tras las buenas noticias de las tecnológicas.
Apple
Próximos resultados trimestrales.
Se esperan resultados hoy después del cierre de mercados.
Neutra. No se emite opinión hasta después de la publicación de resultados.
Amazon
Próximos resultados trimestrales.
Se esperan resultados hoy después del cierre de mercados.
Neutra. No se emite opinión hasta después de la publicación de resultados.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- La idea de inversión no es la misma para todos.
- Las compañías con altas valoraciones, especialmente en BCAPTech, se benefician de las buenas noticias.
- El mercado está pasando por alto el gasto en metaverso ahora que todas las empresas lo están haciendo.
- Hay una gran diferencia entre las compañías de seguros de salud ganadoras y las que no lo han sido.
- Las acciones de Novo Nordisk están cotizando a un 30% por encima de Pfizer a pesar de que Pfizer no tiene nada contra la obesidad.
- Las compañías que han sido más cautelosas como Signa, Humana y CBS, se han desempeñado mejor que otras como United Healthcare.
- Normalmente no me suelen atraer las compañías capital intensive, con ciertas excepciones como Tesla.
Puntos Clave
- Los resultados de Meta y Microsoft impulsan el mercado.
- La Fed mantiene los tipos estables, generando incertidumbre.
- Los aranceles de Trump tienen un impacto significativo en los mercados.
- Novo Nordisk enfrenta desafíos significativos.
- El sector de las aseguradoras de salud muestra resultados dispares.
Análisis del Tono
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