Rebalanceo de Cartera📊
Resumen General
1. RESUMEN GENERAL Tu portafolio podria estar acumulando un riesgo invisible que amenaza con destruir tus ganancias si no actuas a tiempo. El rebalanceo es la herramienta esencial para mantener la estructura original de una inversion y evitar que el movimiento natural del mercado distorsione el nivel de riesgo asumido inicialmente.
Empresas e Índices Mencionados
Portafolio diversificado (Ejemplo conceptual)
Se menciona como ejemplo de una cartera con cinco empresas distribuidas al veinte por ciento cada una para ilustrar el desequilibrio de pesos.
El autor considera que cuando una empresa sube demasiado y altera su peso original, aporta un riesgo excesivo que el inversor no pretendia asumir.
Neutra. El rebalanceo no busca predecir si el activo subira o bajara, sino mantener la estructura de riesgo definida.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Realizar el rebalanceo para devolver el portafolio a su distribucion porcentual original
- Vender parte de las posiciones que han subido significativamente para redistribuir el capital
- Incrementar capital en las empresas que han perdido peso relativo en la cartera
- No ver el rebalanceo como una forma de adivinar el futuro del mercado sino como una gestion de estructura
- Priorizar la proteccion de lo generado por encima de la busqueda de mayores retornos mediante el riesgo excesivo
Puntos Clave
- El rebalanceo consiste en volver a la distribucion original de activos
- El mercado mueve las cotizaciones y altera la diversificacion inicial de forma natural
- Una empresa que sube mucho incrementa el riesgo total del portafolio
- Existen dos metodos para rebalancear: inyectar nuevo capital o vender posiciones ganadoras
- El rebalanceo busca evitar que arruines los beneficios que ya has generado
Análisis del Tono
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